Építsd meg tűzből és vízből az elemi fúziós sárkányt, és repítsd fel a levegőbe! Indulj ahhoz a sárkányműhelyhez, ahol a gonosz Vermillion csapdába ejtette Rayt és Mayát és arra kényszerítik őket, hogy fegyvereket készítsenek nekik! Lőj a sárkány íjával és szedd le az erőteljes Buffmillion robotot! Szállj le a sárkányműhely tetejére, hárítsd el Raggmuk tábornok és Slackjaw kardos és szekercés támadását, majd lépj be az épületbe! Keresd meg az elrejtett Sárkánytőrt, és hozd működésbe a műhely kéményét! Utána szabadítsd ki Kai és Nya szüleit, és szerezd meg az Idővisszafordító pengét!